上半年红木市场分析：好戏才刚刚开始！原材价格有所回升，国内市场回暖压力大，红木制品进口增长……

图2:2016-2017年上半年红木原木进口比较

2016年6月，受刺猬紫檀进入cites（濒危野生动植物国际贸易公约）附录iii的影响，非洲地区红木原木进口较5月份增加了近两倍。2017年3月，受非洲国家红木出口政策持续收紧与国内市场消费需要增长的影响，3月份从非洲地区进口红木原木翻倍增长，从“南洋地区”进口红木也出现两位数的增长。

经过去两年的市场调整，以及红木资源贸易成本增长的影响，国际红木市场成交价格趋于平稳，并积极有升。

2. 红木锯材进口方面：

上半年我国进口红木锯材5.52万立方米，同比增长14.17%；进口额为0.84亿美元，约合人民币5.65亿元，同比增长14.43%。上半年红木锯材进口均价为1527.76美元/立方米，同比上扬0.23%。

图3:2016-2017年上半年红木锯材进口量环比图

今年一季度以来，我国对红木锯材的进口占红木进口的比重大幅增加，6月份一度占红木进口总量的四成，这主要是受各红木产地对红木原木出口限令持续扩大的影响。

3. 从进口来源地看：

非洲地区继续保持我国红木原材料第一大来源地的位置。今年上半年，我国累计从非洲地区进口红木34.79万立方米，同比增加7.25%，进口量是“南洋”地区的2.5倍；进口额达2.46亿美元，约合人民币16.48亿元，同比增长24.60%；进口均价为707.23美元/立方米，同比增长2.78%；非洲地区占上半年红木进口来源地的70%，较去年同期上升了1%。

来自非洲地区红木进口持续增加的原因是，一方面，非洲地区红木蓄积量相对“南洋地区”与中南美洲地区丰富；且“南洋地区”各国已相继禁止对红木资源的开采。另一方面，当前红木市场对中低档红木的需求相对稳定。

上半年，我国从“南洋”地区进口红木14.70万立方米，同比增长4.61%；进口总额达2.44亿美元，约合人民币16.32亿元，同比增长10.70%；进口均价为1656.98美元/立方米，同比上扬5.82%。上半年，我国从“南洋”地区进口红木占上半年红木进口总量的29%，较去年同期下滑1%。

“南洋地区”作为我国红木原材料主要产地，其成交量的持续下滑，一方面受该地区红木资源减少，产地政府加大收缩红木出口政策；另一方面，国内红木市场去库存对该地区出产红木品种市场交易影响较大。

上半年，我国从中南美洲地区进口红木0.52万立方米，同比增长104.09%；进口额达0.09亿美元，约合人民币0.64亿元，同比增长58.14%。该地区进口红木量占上半年红木进口总量的1%。与去年同期持平。

图4：2017年上半年我国红木进口来源地进口比重图

（2）

红木原材料交易走势

从进口价格来看：

上半年，国际红木市场交易量价齐升，红木进口均价也标准出稳中有升的态势。 尽管当前国内红木制品市场未能出现整体局面好转，但红木原材料在资源蓄积有限的影响下，交易价格持续走高。

  图5：中国红木进口综合价格指数(HIPI)

具体可见上半年hipi指数 。从来源地红木交易价格来看，上半年，非洲地区红木交易价格相对最为平稳。

市场主流品种刺猬紫檀交易价格从三月份开始有小幅抬升，但市场总体维持较为稳定状态。

进入4月，受季节性因素及贸易政策收紧预期的影响，“南洋”地区红木价格出现短暂大幅波动。进入5-6月份后，价格恢复稳定。

中南美洲地区到岸价格收运费等因素影响，波动幅度大，其对红木进口价格走势影响较大。

图6：2016年上半年红木进口到岸价格比较

从国内原材料交易来看：

上半年，在原材料国际市场价格持续走高的影响下（进口价格对国内价格变化具有先导性），国内红木原材料交易价格也随之趋稳走强，成交量有所回升。

国内主要红木交易市场（华东、华南、西南木材市场）均呈现低开高走的趋势，市场整体形势稳中有升。其中华南与西南木材市场红木原材料交易价格爬升明显。华东木材市场红木原材料与较去年表现稳定。但当前市场交易量整体回暖还有待考察，市场市场原材料库存相对较为充足。见图7(部分数据来源于CTI)。

图7：国内红木原材料交易四大区域市场交易价格指数走势

上半年，市场主要品种：交趾黄檀（俗称大红酸枝）、大果紫檀（俗称缅甸花梨）与刺猬紫檀（俗称非洲花梨）市场低迷，交易价格相对平静。

二

红木制品市场

▼

（1）

红木制品市场景气指数（hpmi）

在经长时间调整后，上半年全国红木制品市场表现较为积极，5月份，全国红木制品市场景气指数一度越过景气线100，实现了近两年来的最高值。

今年上半年，红木制品市场景气整体较去年同期积极，指数均值98.1，远好于去年同期的90.2。

图9：全国红木制品市场景气指数(HPMI)走势图

但需要看到的是，去年下半年来的hpmi持续回升主要受市场从业人员信心指数的拉动，市场景气主要指标的生产指数、订单指数、场租指数仍表现平平。

在市场需求侧动力不足的大环境下，市场景气能否持续回升还有待观察。

大红酸枝

上半年，红木制品市场在原材料市场报价走高的带动下，交趾黄檀（俗称大红酸枝）、檀香紫檀（俗称小叶紫檀）、大果紫檀（俗称缅甸花梨）与刺猬紫檀（俗称非洲黄花梨）制品市场价格均均有上调，制品价格与消费者市场需求出现一点程度的背离。

（2）

红木制品进出口市场

上半年，我国累计进口红木制品162047件，同比增加77.76%；进口额达2358.91万美元，约合人民币1.58万元，同比增长72.26%。

上半年，我国从16个国家和地区进口红木制品，较去年同期来源地增加7个。其中越南是我国红木制品进口最大来源地，占进口总量的72%。其次是印度尼西亚与老挝，分别占23%与5%。上半年我国红木制品进口来源地较往年呈现多个特点：

（1）进口量大幅增长。

（2）进口来源地更加多样化。

（1）进口量大幅增长。

（2）进口来源地更加多样化。

除了以往东南亚原材料产地，更多增加了欧美等消费发达国家。

我国累计出口红木制品4988件，同比增加39.88%；出口额达193.81万美元，约合1298.54万元人民币，同比减少33.32%。

上半年，我国红木制品销往18个国家和地区，较去年同期减少4个。其中日本仍是我国红 木制品 出口最大目的地，约占出口总量的72%；其次是美国，占出口总量的15%。

图10:2016年上半年我国红木制品出口目的地比重

三

总结

▼

（1）

原材料进口成交增长，价格有所回升

受今年红木原材料贸易管制加大的影响，国内红木交易商纷纷加大对原材料的持有，从而推高了上半年红木进口数量。此外，基于红木资源蓄积量持续大幅下滑，尽可能多持有优质红木原材料已成为市场共识。

上半年红木原材料进口持续增长主要表现对非洲红木进口的增长上，尤其是刺猬紫檀被列入cites附录iii后，进口加快明显。

在红木原木屡屡禁止贸易情况下，上半年红木锯材进口抢眼，占红木进口总量的比重一度占40%。并有持续扩大的趋势。

（2）

国内红木市场持续回暖的压力加大

上半年，国内红木原材料市场一方面经受交易低迷的考验，另一方面部分木材报价也持续走高，尤其交趾黄檀（俗称大红酸枝）、大果紫檀（俗称缅甸花梨）的报价表现明显。这使得市场在国内红木原材料市场持续的回暖的压力剧增。

作为资源型产业，红木行业一直将原材料视为其价值所在。当前市场报价走高是否真实反映市场需求，还有待考察。

（3）

市场信心拉升景气指数，终端消费有待开发

经过去一年的调整，从上半年开始，行业的市场预期趋积极，从而推升了整个市场景气指数（hpmi）的走势。

但从景气指数的主指标—商品价格、新订单、场租指数来看，市场均未现明显变化。市场景气回升主要依靠当前市场从业人员的市场预期的走强，尤其是市场原材料报价持续走高带动市场信心的走强。但行业市场发展终究要依靠实体消费的拉动，因此，通过供给侧开发新需求，成为带动行业市场发展努力方向。

（4）

红木制品进出口增长，市场需求依旧存在

上半年，我国红木制品进出口同比均出现大幅增长。尤其是进口增长明显。除了常规的进口来源地，今年上半年新增了大量欧美发达国家。这一情况的出现，主要源于收藏级红木制品的回流。

而出口的继续增长，既是国际市场对中国红木文化的认可，也是近年来红木收藏的持续升温，推动了国际收藏人士对中国红木制品的收藏与采购。在国内需求低迷的背景下，庞大国际市场需求依旧存在待开发的红木市场需求。因此，充分利用和开发国外市场的有效需求，也是我国红木企业走出当前低谷的重要途径之一。

上半年红木市场主要表现在“平稳”与“走强”两个方面，这是行业调整与市场情绪作用的结果，也是当前宏观经济环境使然。红木产业作为资源型产业，其原材料进口形势是国内市场变化的结果，也直接预示着国内市场的未来走势。

从上半年红木进口形势和进口价格变动来看，红木市场已经走上稳中有升的轨道，但能否持续，还需一段时间的观察。纵观多年来红木原料对红木产业的影响，可以看出，作为资源型产业，红木原材料依旧红木行业发展的重要因素。然而，红木制品作为消费品，终端消费才是行业发展的目的。

在当前市场终端需求低迷的情况，通过供给侧开发市场需求，是带动行业走出低谷的必经之路。

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